Gestion de patrimoine
Retraités et futurs retraités
La meilleure façon de bâtir votre patrimoine, c’est d’établir des objectifs atteignables avec une stratégie adaptée à votre situation.
Une retraite confortable passe par la sécurité de vos actifs et la prévisibilité de vos revenus grâce à une stratégie adaptée à votre situation.
Tout commence avec un plan.
Votre situation est unique, votre plan doit l’être tout autant. Pour pouvoir compter sur les revenus de retraite auxquels vous aspirez, vous devez pouvoir compter sur des conseils adaptés à votre réalité.
d’agir tôt.
d'agir tôt
Obtenez des réponses claires
à vos préoccupations
La retraite amène tout un lot de questionnements au niveau financier. Obtenez des conseils éclairants sur les questions qui vous préoccupent!
- Vous souhaitez disposer de plus de revenus pour les voyages et les loisirs
- Vous souhaitez maximiser votre revenu net tout en préservant votre capital
- Vous vous demandez quand décaisser vos rentes gouvernementales (RRQ)
- Vous souhaitez réduire l’effet de la volatilité des marchés sur votre portefeuille
- Vous envisagez un retour sur le marché du travail à temps partiel
- Vous vous demandez si vous avez accumulé assez d’argent pour la retraite
- Vous vous demandez dans combien de temps vous pourrez prendre votre retraite
- Vous vous demandez comment structurer votre portefeuille de placements
- Vous voulez savoir si votre portefeuille de placements est bien positionné
- Vous vous demandez si votre plan financier doit être revu avant la retraite
.png)
Des stratégies adaptées à vos priorités
Discutons des solutions qui s’offrent à vous pour bénéficier de revenus stables et maximaux à la retraite.
Un conseiller accessible qui fait preuve de créativité pour maximiser vos revenus de retraite, tout en veillant constamment sur la préservation de votre capital.
Pour créer et faire fructifier un patrimoine, il faut avoir les deux mains sur le volant et garder la tête froide pour prendre des décisions stratégiques et cohérentes avec les objectifs du client.
Une solide feuille de route
Représentant de courtier (Épargne collective) affilié à Valeurs mobilières WhiteHaven
Diplômé en 2016 au baccalauréat en Sciences commerciales de l’Université d’Ottawa
Numéro de certificat de l'Autorité des marchés financiers : 240577
Plus de suivi, c’est plus de valeur!
En finance, on doit garder les deux mains sur le volant pour s’assurer de maintenir le cap sur ses objectifs. C’est pourquoi, chaque année, vous bénéficiez d’au moins une analyse complète de votre situation et de recommandations personnalisées.
